震蕩與博弈——后危機時代中國紙業(yè)發(fā)展格局

   

     一、中國紙業(yè)進入后危機時代
　　受國際金融危機影響，中國造紙行業(yè)在2008年底、2009年初經歷了最為困難時期，產品庫存嚴重積壓，生產出現負增長，利潤大幅下降，造紙業(yè)經受了嚴峻考驗。
　　但在中國政府扶持經濟發(fā)展的一系列措施作用下，作為與國民經濟有較強正相關性的造紙行業(yè)，隨著中國國民經濟的好轉而不斷好轉，自2月份起，生產開始正增長，利潤水平有較大提升，今年1—8月，中國造紙業(yè)累計產量5946.7萬噸，同比增長8.28%，8月份當月同比增長18.82%。以此為標志，中國紙業(yè)已度過最困難時期，進入后危機時代。
　　二、中國紙業(yè)在震蕩中執(zhí)著前行
　　目前國際宏觀經濟環(huán)境尚未走出陰影，中國經濟也處于調整和振興過程之中，受此影響，造紙業(yè)的發(fā)展也并非是簡單的直線運動。今年6月份，中國紙及紙板產量月產量達到852.6萬噸，但7月份產量回落到776.7萬噸，8月份產量又提高到830.2萬噸。在震蕩中前行將是紙業(yè)今后一個時期的趨勢。
　　三、中國紙業(yè)未來發(fā)展前景光明
　　造紙業(yè)特別是包裝紙與國民經濟的正相關性較大。中國紙業(yè)會隨中國經濟的發(fā)展而不斷發(fā)展。以2008年為基數，如果到2020年造紙行業(yè)能隨GDP年均增長8%，則總產量將達到2億噸，即造紙還有1億2千萬噸的新增市場空間；再保守一點，按年均增長6%計算，還要達到1億6千萬噸，即未來12年間還有8千萬噸新增市場空間，平均現有每家企業(yè)產能可以增長一倍。
　　世界上19個國家人均用紙量超過200公斤，而中國目前只有約70公斤。中國人均用紙量與國際先進水平還有很大差距，由此可見，中國紙業(yè)未來之路還很長久。
　　四、六大博弈影響中國紙業(yè)未來走向
　　中國造紙工業(yè)歷經了一個短缺時代，在過去的一、二十年里，造紙企業(yè)只要生產出產品，就能賣得出去。但目前中國造紙工業(yè)已從傳統(tǒng)的生產制勝進入一個戰(zhàn)略制勝新時代。新時代哪些因素會影響中國紙業(yè)的發(fā)展格局呢?以下六大博弈將起到關鍵作用：
　　(一)原料成本與產品價格的博弈
　　原料成本高低對紙張價格及企業(yè)利潤有重大影響。從歷史規(guī)律上看，原料價格存在著周期性波動的規(guī)律。造紙企業(yè)購進原料成本影響著紙張的價格，但對利潤影響方面，有一定的不確定性：原料成本高企，既有因成本加大影響企業(yè)利潤的時候，也有紙張價格隨原料成本提高而水漲船高，獲取更多利潤的現象。關鍵在于紙漿生產商、紙張生產商及終端消費客戶三者在市場博弈中誰會成為強勢一方。
　　(二)投資熱度與產能過剩的博弈
　　造紙行業(yè)今年總的投資還是比較旺盛。1—8月共完成投資752.3億元，同比增長24.1%。目前，一方面存在著部分產品可能出現階段性過剩的風險，另一方面行業(yè)投資力度不斷加大，在投資熱度與產能過剩這對矛盾前，企業(yè)何去何從，是考驗企業(yè)家智慧的一道難題。
　　把握好自己的定位，并科學預測市場空間是解題的關鍵。企業(yè)家不能把自己放在國家宏觀經濟管理部門領導的位置上考慮問題，認為存在過剩可能而就放慢發(fā)展腳步，而應該對所產品市場空間有準確的測算，同時更要對同行企業(yè)的競爭力有清楚的把握，即企業(yè)新上項目的競爭力，能不能超越對手。
　　(三)中央政策與地方執(zhí)行的博弈
　　中央對產業(yè)發(fā)展的政策比較完善，目前，各地方政府對國家的環(huán)保政策執(zhí)行力度較大，但有的地方在執(zhí)行國家產業(yè)政策方面，有時還不夠徹底，甚至有與中央政策背道而馳的地方。地方上執(zhí)行中央政策的力度如何，也將影響行業(yè)發(fā)展格局。
　　(四)林地私有與集約經營的博弈
　　國家實行林權制度改革，極大提高了林農造林和管護林地的積極性，長遠看有利于造紙行業(yè)發(fā)展林紙一體化項目。但近期操作看，林權下放到農戶，與林紙一體化要求的集約經營有一定的矛盾，造紙企業(yè)要花費更大精力才能把林地集中起來經營，企業(yè)建設林紙一體化項目的難度更大了。
　　(五)先進裝備與性能價格的博弈
　　先進裝備能帶來行業(yè)的發(fā)展，但先進裝備的價格通常也比較高。隨著行業(yè)的發(fā)展和成熟，裝備的性能價格比將成為引導投資的重要原則，即企業(yè)希望項目的投入產出比要高。目前中國政府鼓勵造紙裝備提高國產化率，在這一政策引導下，國外、國內造紙裝備企業(yè)都將努力提高性價比，推動造紙行業(yè)的發(fā)展。
　　(六)中國崛起與全球市場的博弈
　　在中國較快增長的同時，全球紙業(yè)市場仍然處于嚴重衰退之中。如日本上半年產量減少18.8%，歐美國家很多企業(yè)關停生產線并裁減員工。
　　中國造紙產品在以滿足內需為主的前提下，適度出口，也是對國際紙業(yè)市場的貢獻，是全球紙業(yè)市場發(fā)展的重要力量，但在這一過程中，要與國外其他市場建立起合作共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關系。從中國各行業(yè)發(fā)展歷程看，中國紙業(yè)走向世界是發(fā)展的必然。
　　五、加強能力建設是贏得未來的關鍵
　　面對未來復雜的競爭態(tài)勢，造紙企業(yè)必須加強五大能力建設，才能在激烈競爭中處于不敗之地。
　　(一)戰(zhàn)略規(guī)劃能力　　有戰(zhàn)略才會有未來。科學的戰(zhàn)略規(guī)劃不僅能使企業(yè)明晰自身下一步可操作性發(fā)展方案，更能吸引到政府機構和投資商的關注和支持。
　　(二)資源整合能力
　　要引天下資源，興企業(yè)事業(yè)。造紙企業(yè)要具備整合社會資源能力，借勢社會的人、財、物力來發(fā)展企業(yè)。在行業(yè)內，可通過并購重組來加快企業(yè)發(fā)展和市場控制力。
　　(三)技術創(chuàng)新能力
　　新產品、新技術能夠使產業(yè)升級換代，而只有在升級換代的時候，才能獲取高額利潤的機會。加大技術創(chuàng)新能力，是企業(yè)持續(xù)領先競爭對手的重要保證。
　　(四)市場應變能力
　　終端消費行為不是一成不變的，必須對市場變化保持敏感并及時采取行動。國際金融危機以來，中國包裝紙產品的出口業(yè)務受到嚴重影響，但是一些龍頭大企業(yè)及時應變，將工作重點放在國內市場開發(fā)上，很快就擺脫了困境。
　　(五)持續(xù)學習能力
　　大凡能做到企業(yè)家水平的，都有自己的成功經驗和心得體會。過去的成功經驗會被不斷復制用以指導企業(yè)的發(fā)展，但是時代變化了，產業(yè)的發(fā)展階段變化了，如僵化搬套過去的經驗，就有可能“成也蕭何、敗也蕭何”。所以必須學習新的知識，發(fā)現新的規(guī)律，即必須具備持續(xù)學習新知識的能力，才能保持常勝不敗。
　　中國紙業(yè)正處于戰(zhàn)略轉型期?！爸袊袌鰢H化、國際市場中國化”交互作用，使得行業(yè)形勢復雜多變，以前“要好都好、要壞都壞”的單邊格局不復存在。行業(yè)和企業(yè)需做更多細致的個性化研究，特別是大企業(yè)間的博弈競爭行為，進而準確把握行業(yè)趨勢與格局，做到才能今日運籌帷幄，明朝決勝千里，在實現自身財富的同時，為中國從紙業(yè)大國到紙業(yè)強國的跨越做出更大貢獻！

                           （ 中國輕工業(yè)信息中心   ）