轉(zhuǎn)型期中的化纖行業(yè)如何良性發(fā)展?

　　化纖行業(yè)是我國傳統(tǒng)制造業(yè)的重要行業(yè)，是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎。近年來，我國化纖行業(yè)迅速發(fā)展，我國已成為世界上最大的化纖生產(chǎn)國。2010年以來，在國內(nèi)市場穩(wěn)步增長、國際市場逐漸好轉(zhuǎn)的拉動下，我國化纖行業(yè)運行保持良好態(tài)勢:產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，出口逐步恢復，利潤逐漸增加，運行質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　當前我國正處于紡織工業(yè)和化纖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持淘汰化纖行業(yè)落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、鼓勵發(fā)展高附加值高差別化率纖維。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為化纖行業(yè)的長期健康發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境?！吨袊徔椆I(yè)“十一五”發(fā)展綱要》和《化纖工業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見》要求大力發(fā)展高性能纖維、差別化纖維和綠色環(huán)保纖維等新型纖維，加快產(chǎn)品結構調(diào)整，加快粘膠短纖新產(chǎn)品開發(fā)和應用開發(fā)力度?！都徔椆I(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求充分利用農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)作物廢棄物和竹、速生林等資源，實現(xiàn)可降解、可再生生物質(zhì)纖維及綜合開發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)化，要求采用先進實用技術提升傳統(tǒng)化纖工藝、裝備及生產(chǎn)控制水平，實現(xiàn)粘膠、聚酯、滌綸等產(chǎn)品一條龍的應用開發(fā)。

　　當前，化纖行業(yè)總體技術水平不高，自主研發(fā)能力有待提升，高技術、功能性纖維和復合材料開發(fā)滯后，高性能紡織機械裝備主要依賴進口。

　　滌綸產(chǎn)量在我國化纖總產(chǎn)量中約占80%，主要原材料PTA，來源于石油化工行業(yè)。國際石油價格波動會引起滌綸價格波動，PTA價格上漲，PTA行業(yè)的盈利能力會提升，滌綸行業(yè)的生產(chǎn)成本則會提高，行業(yè)盈利能力會下降。PTA與滌綸行業(yè)的周期性波動往往不是同步的，且在一定程度上呈現(xiàn)出明顯的互補性。粘膠纖維主要原材料是棉漿粕與木漿粕，隨著技術水平提高，棉漿粕與木漿粕替代性大幅提高。我國棉漿粕原料為棉短絨，每年產(chǎn)量相對有限;國內(nèi)木漿粕產(chǎn)量極少，主要依賴于進口。粘膠短纖產(chǎn)量在我國粘膠纖維總量中占比近90%。

　　滌綸、粘膠纖維下游均為紡織行業(yè)。滌綸是世界產(chǎn)量最大，應用最廣泛的合成纖維品種，目前滌綸占世界合成纖維產(chǎn)量的60%以上;粘膠長絲多用于絲綢等高檔紡織品中部分替代蠶絲，市場容量有限;粘膠短纖是棉纖維的理想替代品，用途廣泛、市場容量大，主要是在中高端產(chǎn)品中部分替代棉纖維。

　　預計未來1-2年，在全球經(jīng)濟復蘇的背景下，雖然我國化纖行業(yè)仍然存在產(chǎn)業(yè)結構不合理、常規(guī)品種產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品差別化功能化水平低等問題，人民幣升值、勞動力成本上升以及出口增速受到抑制等不利因素增大了行業(yè)的運營風險，但我國化纖業(yè)不斷淘汰落后產(chǎn)能，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，技術水平提升以及內(nèi)需增長等因素將有效地緩解行業(yè)的外部壓力。主要發(fā)展趨勢如下:

　　1.國際經(jīng)濟復蘇、內(nèi)需擴大促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增大。我國化纖產(chǎn)量連續(xù)12年居世界第一。預計未來，隨著國際經(jīng)濟逐漸復蘇及國民消費水平的提高，我國化纖工業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長。

　　2.發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結構升級加快，技術設備水平提升加速。未來，合成纖維將逐漸改造升級傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝、裝備及生產(chǎn)控制水平，化纖差別化率進一步提高;粘膠纖維產(chǎn)量在化纖中占比將逐漸上升，尤其是粘膠短纖作為棉纖維的理想替代品，市場需求持續(xù)增長，產(chǎn)能產(chǎn)量將迅速增長。

　　3.原料對外依存度較大。PTA是滌綸產(chǎn)品的主要原材料。國內(nèi)PTA的產(chǎn)量無法滿足下游聚酯需要，2007年以前國內(nèi)PTA主要依賴國外進口，進口依存度在50%以上，PTA行業(yè)高額的利潤使國內(nèi)企業(yè)紛紛投資建廠擴大產(chǎn)能，近年來國內(nèi)PTA產(chǎn)能大幅增長。2011年國內(nèi)PTA總產(chǎn)能為1766萬噸/年，同比增長19%，PTA的進口依存度由2010年的32.92%下降到2011年的17.65%，但仍存在部分供給缺口。

　　4.產(chǎn)業(yè)集中度有望增加，產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善。我國粘膠纖維行業(yè)屬于技術密集型和資金密集型行業(yè)，存在一定的進入障礙，市場集中度較高。目前我國化纖行業(yè)的擴張普遍集中于常規(guī)產(chǎn)品，而紡織行業(yè)所需的高端化纖產(chǎn)品仍然供不應求，主要依靠進口解決，整個行業(yè)結構性矛盾突出。隨著勞動力成本、能源成本的上漲以及棉花等原材料供應不足，傳統(tǒng)化纖產(chǎn)品利潤空間受到壓縮，部門落后產(chǎn)能逐漸淘汰。而那些具有雄厚資本實力、較強技術研發(fā)能力的企業(yè)通過技術改造推出高端新產(chǎn)品、控制原料資源完善產(chǎn)業(yè)鏈、提高生產(chǎn)設備機械化程度降低成本，將在競爭中處于優(yōu)勢地位。未來，化纖行業(yè)產(chǎn)能將逐漸向大型優(yōu)勢企業(yè)集中，市場集中度不斷提高。