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馬淑萍
世界鹽行業(yè)發(fā)展和鹽業(yè)體制概論
?。ㄒ唬┦澜琨}業(yè)的生產和消費情況
世界鹽生產量在前五位的國家是中國、美國、印度、德國和加拿大，前五位國家的生產量占世界生產總量的60%以上（中國第一，占27%）。緊隨其后的五個國家是澳大利亞、墨西哥、智利、荷蘭和巴西。前十位國家生產總量約占世界生產總量的75%。除了智利和巴西，其他前十國家生產產量均呈現(xiàn)微增長趨勢。世界鹽生產總量2013年比2012年增長4%，亞洲是主要牽引力。
中國、美國、印度、德國、加拿大及日本、巴西、荷蘭是鹽的主要消費國。智利、墨西哥、加拿大、印度是鹽出口大國，特別是智利、墨西哥的鹽主要用于出口。美國、日本、中國、德國是前四大鹽進口國，但進口原因不同。美國鹽資源豐富，但進口量卻逐年增加，占到世界進口總量的40%，這主要是由于美國國內運輸成本高，直接從加拿大和墨西哥進口更經濟的原因。歐洲情況也類似，西歐進口量占世界進口總量的12%左右，其中德國是進口最多的國家。歐美進口鹽主要用于工業(yè)原料和融雪劑。日本與歐美國家不同，由于國內鹽資源不豐富，國內用鹽的87%依賴進口，占世界進口總量的20%以上，是世界第二大鹽進口國，主要用于化工（參見表1）。
世界鹽的需求量趨于緩慢增長趨勢。2005年至2010年平均年增長率為3%，其中亞洲太平洋(601099,股吧)地區(qū)和非洲中東地區(qū)增長較快，北美和歐洲地區(qū)增長緩慢甚至下降。預計2012至2015年平均年增長率為2.9%，亞洲和太平洋地區(qū)仍是增長最快的地區(qū)（參見表2）。
?。ǘ┦澜琨}業(yè)企業(yè)
1.國內外并購與合作成為發(fā)展的重要手段
20世紀七八十年代北美企業(yè)以國內為主的收購兼并活動十分活躍。如1985年美國一家企業(yè)通過并購擴大了業(yè)務規(guī)模，到1988年又被其他企業(yè)收購。
1990年代以后跨國并購與合作成為潮流。美國席卷歐洲鹽市場成為熱點話題，如美國IMC Global 公司收購英國的Salt Union公司，且收購規(guī)模越來越大，如1997年美國嘉吉公司收購了荷蘭Akzo Novel公司位于美國的工廠500萬噸產能。歐洲境內跨國并購活動也逐漸活躍，2001年比利時Solvay公司與德國Kali und Salz公司進行鹽業(yè)務整合，成立了European Salt公司，鹽產量為500萬噸。2009年德國鉀鹽又收購了美國莫頓鹽業(yè)。
日本實施專賣制度改革過渡期之前，企業(yè)間的收購兼并活動很少。市場化之后，企業(yè)為了能夠繼續(xù)生存，開始實行收購兼并活動。
2.跨國鹽企形成行業(yè)壟斷
一是鹽生產規(guī)模巨大化。10年前，美國形成了IMC Global、莫頓鹽業(yè)、嘉吉公司三大鹽業(yè)寡頭，生產能力均在1300萬噸左右。進入21世紀，大型跨國鹽業(yè)間合并進一步形成寡頭壟斷格局，美國嘉吉公司收購美國IMC Global，2014年鹽生產量達到1400萬噸。比利時蘇威公司和德國鉀鹽集團合作密切，德國鉀鹽集團收購美國莫頓后，兩家企業(yè)的鹽生產能力應超過1500萬噸。三菱商事與墨西哥政府合作開發(fā)的ESSA項目年產能力800萬噸。
二是經營和投資跨國化。如比利時蘇威公司在近10個國家擁有鹽生產加工基地，集團收入(注：鹽業(yè)收入占比很少)主要來自海外（2014年收入結構：歐洲34%、北美洲23%、拉丁美洲11%、亞洲及其他32%），歐美企業(yè)一般通過跨國并購實現(xiàn)快速擴張。日本企業(yè)與歐美企業(yè)跨國經營的目的有所不同，三菱商事、丸紅等綜合商社為了保證國內工業(yè)用鹽的穩(wěn)定供給，采取與國外政府和企業(yè)共同開發(fā)的形式獲取鹽資源權益，采取并購手段是近些年的事。
三是業(yè)務發(fā)展綜合化。經過近幾十年或上百年的發(fā)展，所謂的跨國鹽企基本發(fā)展成為大型綜合性企業(yè)集團，鹽業(yè)基本作為工業(yè)或食品或農業(yè)板塊中的子業(yè)務，各大業(yè)務間形成協(xié)同效應。如美國嘉吉公司經營業(yè)務涉及食品、農業(yè)、工業(yè)、能源和金融領域，2014年集團營業(yè)收入為1349億美元，利潤18.7億美元；比利時蘇威公司擁有健康產品、汽車產業(yè)、建筑建造、工業(yè)應用、農業(yè)與食品、能源與環(huán)境、電力與電子產品七大業(yè)務板塊，2014年集團銷售收入為102億歐元，利潤近18億歐元；德國鉀鹽集團則以化肥生產為主，鹽作為化肥原料；日本綜合商社則以資源開發(fā)為主，鹽作為各種資源開發(fā)收益之一。另外，從鹽生產看，跨國鹽業(yè)實現(xiàn)了垂直或橫向一體化生產，甚至向精細化工或終端工業(yè)產品延伸發(fā)展。如蘇威集團已成為世界著名的化工醫(yī)藥集團，業(yè)務細分為化工原料（純堿、碳酸鹽）、塑料原料（PVC、高密度聚乙烯、聚丙烯）、醫(yī)藥和塑料加工(汽車零配件、塑料管、各種薄膜)，其收入占比分別為32%、25%、24%和19%。但在產業(yè)組織形式上，歐美和日本企業(yè)有所不同。歐美鹽企相對獨立，產業(yè)組織呈現(xiàn)內部化；而日本綜合商社主要作為供應商，以參股或合作形式為下游企業(yè)提供原材料供應服務，產業(yè)組織呈現(xiàn)外部化。
（三）世界鹽業(yè)體制向市場化發(fā)展
目前世界的鹽業(yè)體制大體分為三大類：一是堅持專營體制，如印度；二是完全依靠市場主體競爭，如美國、英國，但兩國采取的競爭政策略有不同，美國采取原則性禁止政策，反對市場壟斷行為，英國則采取規(guī)制弊害原則，防止托拉斯集團的形成，但最終還是形成了幾家自然壟斷鹽企；三是逐步放開專營市場，實現(xiàn)市場化，如日本、韓國。日本經過5年產業(yè)保護期（含3年進口管制期）的過渡改革，2005年取消了專營制度，但國家仍保留食鹽基本保障和戰(zhàn)略儲備職能，采取了介于市場與政府中間的體制，這與日本鹽資源條件較差有關。韓國模仿日本采取設置過渡期取消了專營制度。瑞典盡管鹽業(yè)非國家專營，但鹽價受到國家管制。
總之，除美國等極少數(shù)國家外，包括英國、法國、德國等發(fā)達國家，均經歷了鹽專賣制度或鹽稅制度時代，但隨著鹽的應用向化工的延伸使得食鹽占比大幅下降，工業(yè)化制鹽實現(xiàn)了大規(guī)模生產，鹽的安全監(jiān)管體系不斷完善等原因，世界鹽業(yè)體制逐步從專營向市場化轉變。
世界主要國家的鹽行業(yè)發(fā)展及體制改革
（一）美國
1.市場的特點和格局
美國是鹽業(yè)流通完全市場化運行的國家。經過市場競爭、兼并重組、優(yōu)勝劣汰，在市場競爭法則的自然選擇下，美國鹽業(yè)形成了產銷合一、寡頭壟斷的經營格局。在美國鹽的商品化生產初期，鹽的生產銷售處于相對雜亂無序狀態(tài)，有關資料顯示，1880年全國有268個制鹽企業(yè)。1970年，美國形成了50家鹽業(yè)公司控制著95家鹽廠的經營格局。隨著市場競爭加劇以及不斷增加的能源和人工成本，匯率波動導致進口價格的不斷下降以及產能過剩等因素，美國鹽業(yè)經過新一輪兼并重組，2013年形成了由28個公司控制61家鹽場的經營格局。由此，美國鹽的生產和銷售呈現(xiàn)兩大明顯變化。一是產銷合一，制鹽企業(yè)和銷售企業(yè)聯(lián)合在一起；二是寡頭壟斷，隨著市場競爭加劇，產業(yè)集中度顯著提升，鹽的制造和銷售企業(yè)數(shù)量進一步減少。2013年，美國政府礦產資源統(tǒng)計資料顯示，美國共生產鹽4010萬噸，其中莫頓公司、北美鹽業(yè)公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家大型集團控制著全美約90%以上的鹽業(yè)市場份額。這些集團公司產銷高度一體、經營高度集中，形成了市場經濟條件下的寡頭壟斷模式。這些集團都是國際化跨區(qū)域、跨產業(yè)的公司，鹽只是其業(yè)務經營的品類之一。如莫頓國際公司由莫頓鹽業(yè)公司、加拿大鹽業(yè)公司和巴哈馬鹽業(yè)公司三部分組成，且已涉足中國食鹽市場；嘉吉公司已成為大宗商品貿易、加工、運輸和風險管理的跨國專業(yè)公司，經營范圍涵蓋農產品(000061,股吧)、食品、金融和工業(yè)產品及服務；北美鹽業(yè)公司是全球領先的鉀肥、鎂肥以及鹽產品生產商之一。
2.政府對市場的監(jiān)管
美國沒有制定專門的鹽業(yè)法規(guī)，也沒有管理鹽的專門機構。鹽產品與其他普通商品一樣，在市場競爭的框架內運行，受反壟斷法、反傾銷法、食品法等一般法律法規(guī)的管制。政府及美國鹽業(yè)協(xié)會制定各種用途鹽的技術標準，各公司必須嚴格遵照執(zhí)行。公司作為市場經營的主體，自覺遵守相關法律法規(guī)和市場經營規(guī)則。雖然美國在19世紀和20世紀初期實行過國內鹽產業(yè)保護政策，但是從未實施過類似日本的“鹽專賣制度”。
涉及鹽資源管理的主要管理部門：一是美國內務省地理調查局（USGS）。從地理、科學的視點，對水、自然及礦物資源進行調查，為國家資源戰(zhàn)略提供建議。其中，礦物資源調查小組從美國經濟與國家安全角度，收集并分析國內外礦物及礦物材料的供需情況。小組內設有鹽領域專家，專門從事鹽資源的調查和研究。二是美國內務省土地管理局。管理聯(lián)邦所擁有的礦山與自然資源，其中包括猶他州的一部分鹽湖與鹽礦山。三是美國能源署（U.S. Department of Energy）。下設冷戰(zhàn)遺產管理室，負責巖鹽庫相關信息收集。該室原來作為冷戰(zhàn)時期核武器及核設施的研究實驗場所，后來開始進行低放射線污染物品及裝置安全廢棄的研究調查。巖鹽坑被用作低放射線污染物品及裝置廢棄物的保存?zhèn)}庫。1980年以后，巖鹽層還被用作天然氣儲藏庫。目前約400個地下貯藏庫中，有31處為巖鹽層。
涉及食用鹽安全和品質的監(jiān)管部門：一是美國食品藥品管理局（FDA），負責鹽的安全質量監(jiān)督。1958年FDA將鹽歸為“大致安全”類，因此食鹽制品上市時沒有安全性檢查，但規(guī)定鹽制品及鹽添加食品必須標明鈉（Sodium）的含量等級。美國沒有專門針對鹽的生產質量安全的規(guī)定，主要依靠FDA制定的醫(yī)藥品制造、品質管理基準（GMP）來確保食鹽生產安全的。二是農務省。從營養(yǎng)學角度發(fā)表《美國人飲食攝取指導方針》，推行合理攝入食鹽標準。三是勞動省礦山安全健康局。根據(jù)總體的礦山安全法規(guī)，從安全基準和勞動條件的角度對巖鹽坑與生產設備進行監(jiān)督。
從市場監(jiān)管角度看，美國法制健全、市場化程度高、鹽業(yè)企業(yè)自律性高。
3.鹽業(yè)協(xié)會的積極作用
美國鹽業(yè)協(xié)會對促進行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。美國鹽業(yè)協(xié)會是一個基于北美地區(qū)，致力于倡導鹽的諸多益處，特別是為確保冬季道路安全、優(yōu)良水質和健康營養(yǎng)的非營利性行業(yè)組織。協(xié)會成立于1914年，成立之初叫鹽生產者協(xié)會，1963年改名為鹽業(yè)協(xié)會。目前協(xié)會有團體會員37個（團體會員除美國國內相關成員單位外，還包括北美、南美、歐洲、亞洲等相關國家的單位。中國鹽業(yè)總公司系該協(xié)會的團體會員）。
美國鹽業(yè)協(xié)會代表美國鹽行業(yè)與政府保持經常性的聯(lián)系，協(xié)調企業(yè)與政府之間的公共政策、公共關系，代表行業(yè)說話，為行業(yè)爭取合法權益；負責協(xié)調會員單位之間的相互關系；鹽業(yè)協(xié)會還經常開展食鹽知識宣傳，鹽的生產、使用等方面的調查與研究，組織開展各種學術活動，為會員提供信息服務。如當前社會存在偏見，有些人認為吃鹽有害健康，對鹽業(yè)市場造成困擾。為此，協(xié)會履行“消除不準確的公眾認知”職責，通過組織專家研究，客觀公正地提供正確信息，引導社會輿論，促進市場銷售。美國鹽業(yè)協(xié)會積極發(fā)揮作用，補充和完善了美國鹽業(yè)市場運行機制。
