三、紙漿、廢紙生產(chǎn)消費分析與預測

1、紙漿生產(chǎn)及商品紙漿進口情況分析

據(jù)統(tǒng)計，2014年國內(nèi)生產(chǎn)各類紙漿7906萬噸，較上年增長3.33%。其中：各類木漿962萬噸，非木漿755萬噸，廢紙漿6189萬噸。

2015年1～9月國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量1229.14萬噸，較上年同期產(chǎn)量增加15.44萬噸，增長1.27%。

2015年1～9月我國進口各類商品紙漿1475.52萬噸，比上年同期增加143.72萬噸，同比增長10.79%，每月平均進口163.95萬噸，比上年每月平均進口量增加15.97萬噸。2015年1～9月出口紙漿7.68萬噸，同比增長2.13%。

從進口的商品木漿種類上看，2015年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口546.55萬噸，比上年同期增加44.45萬噸，平均價格為671美元/噸，比上年同期下降49美元/噸;漂白闊葉木漿進口576.18萬噸，比上年同期增加68.53萬噸，平均價格為590美元/噸，比上年同期上漲4美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口43.46萬噸，比上年增加4.90萬噸，平均價格為554美元/噸，比上年同期下降79美元/噸;化機漿進口133.50萬噸，比上年增加15.83萬噸，平均價格為467美元/噸，比上年同期下降85美元/噸;溶解級木漿進口169.98萬噸，比上年同期增加11.82萬噸，平均價格898美元/噸，比上年同期下降49美元/噸。

從2015年前9個月的數(shù)據(jù)中可以看到，主要品種紙漿進口量均有增加，單價除漂白闊葉木漿略有上漲外，其他品種均有不同程度的下降。

根據(jù)國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況來看，我們預計2015年全年商品紙漿進口總量約為1950萬噸(含溶解漿230萬噸左右)，同比增長約10%;出口量約為10萬噸，與上年基本持平。國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量預計1700萬噸，比上年全年下降約1%。

2、廢紙漿生產(chǎn)及廢紙進口情況分析

2014年全國造紙生產(chǎn)用漿中廢紙漿6189萬噸，比重占到總用漿量的65%，折合廢紙量約為7593萬噸。其中：國內(nèi)回收各類廢紙4841萬噸。

2015年1～9月累計進口各類廢紙2217.16萬噸，比上年同期增加130.26萬噸，同比增長6.24%，月平均進口246.35萬噸，比上年月平均進口量增加14.47萬噸。

從2015年前9個月的月度進口情況看，3月、4月廢紙進口量比上年同期有所減少，其余月份廢紙進口量都有不同程度的增加。從廢紙進口價格走勢來看，2015年1～9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩(wěn)，平均價格為180.81美元/噸，比上年同期下降16.04美元，降幅8.15%。

從進口廢紙的品種看，2015年1～9月累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1251.95萬噸，同比增長5.86%，每噸進口平均價格190美元，比上年同期下降18美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙449.88萬噸，同比增長4.74%，每噸進口平均價格169美元，比上年同期下降13美元;累計進口混合廢紙448.55萬噸，同比增長6.15%，每噸進口平均價格158元，比上年同期下降15美元;累計進口辦公廢紙66.79萬噸，同比增長28.20%，每噸進口平均價格258美元，比上年同期上漲8美元。

2015年1～9月廢紙出口535.80噸，同比下降9.84%。

根據(jù)前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產(chǎn)需求，預計2015年全年廢紙進口量約為2900萬噸，同比增長約5.5%;出口量不足1000噸;國內(nèi)回收廢紙量可能略有下降。

四、紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費分析與預測

1、新聞紙

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2014年國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量325萬噸，進口新聞紙5萬噸，全年消費量321萬噸。國家新聞出版廣電總局提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全國共出版報紙1912種，總印數(shù)463.9億份，下降3.8%;總印張1922.3億印張，降低8.4%，折合用紙量442.1萬噸，減少40.4萬噸，下降8.37%。報紙出版深度下滑，新聞紙同樣面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

據(jù)快報統(tǒng)計，2015年1～9月國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量約為252萬噸，同比增長約2%;從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，2015年1～9月新聞紙累計進口4.29萬噸，同比增長16.87%;累計出口1.34萬噸，同比下降81.17%;表觀消費量約255萬噸，比上年同期增長約4%。

根據(jù)新聞紙2015年前9個月的生產(chǎn)快報和對重點生產(chǎn)企業(yè)月度情況掌握及2015年報業(yè)出版發(fā)行量情況分析，預計2015年全年新聞紙生產(chǎn)量與上年相比應下降約10%，生產(chǎn)總量約為290萬噸，進口量約為5萬噸，出口量約為2萬噸，全年消費總量預計為293萬噸左右，同比下降約8%。

2、印刷書寫用紙

據(jù)國家新聞出版廣電總局的統(tǒng)計，2014年全國出版圖書44.8萬種，總印數(shù)81.9億冊(張)，同比降低1.5%;總印張704.3億印張，同比降低1.2%，折合用紙量165.51萬噸。全國出版期刊9966種，總印數(shù)30.95億冊，同比下降5.44%，總印張183.58億印張，同比下降5.71%，折合用紙量42.52萬噸。

圖書、期刊兩項折合用紙量208.03萬噸，比上年減少4.71萬噸。上述數(shù)據(jù)說明，2014年在國家新聞出版廣電總局統(tǒng)計的可比范圍內(nèi)印刷用紙用量在下降。

2015年1～9月未涂布書寫印刷紙累計進口28.29萬噸，同比增長20.26%;累計出口79.17萬噸，同比下降10.71%。

從目前了解到的情況，未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)企業(yè)有增有減，生產(chǎn)總量略有增加?？紤]到此類產(chǎn)品進出口及原料的變化情況，預計2015年全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1740萬噸。進口總量約為35萬噸，同比增長約15%;出口總量約為105萬噸，同比下降約10%;全年消費量約1670萬噸，增長約2.5%。

3、銅版紙

國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力近兩年沒有太大變化，目前產(chǎn)能已超過900萬噸/年。但此產(chǎn)品生產(chǎn)集中度較高，產(chǎn)能主要集中在幾家大型企業(yè)。由于近幾年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩，銅版紙消費量增長也同步下降，加上近幾年歐美等國家對我國銅版紙出口進行了反傾銷和反補貼調(diào)查設(shè)限，在一定程度上制約了銅版紙出口，致使我國銅版紙生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)變成相對過剩，開工率降低，市場競爭激烈。

據(jù)統(tǒng)計，2015年1～9月銅版紙累計進口19.53萬噸，同比增長4.13%;累計出口82.51萬噸，同比下降13.58%。

由于國內(nèi)消費增量趨緩，出口又受阻，預計2015年全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低，維持在680萬噸左右;出口量預計在110萬噸左右，同比下降約15%;進口量約25萬噸，同比增長約4%，全年消費量約為595萬噸，比上年增長約1.3%。

4、生活用紙

生活用紙是近兩年發(fā)展最快的品種，2015年新形成的產(chǎn)能約有80萬噸/年。從目前了解到的情況看，2015年絕大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)仍然是盈利的，但產(chǎn)能擴張快，市場預期負面增多，產(chǎn)品競爭加劇，盈利水平已下降。

據(jù)統(tǒng)計，2014年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為830萬噸，同比增長4.40%;出口量75萬噸，增長17.19%;進口量4萬噸，增長33.33%;全年消費量為759萬噸，同比增長3.41%。

2015年1～9月生活用紙累計進口2.15萬噸，同比下降18.25%，累計出口53.39萬噸，同比下降4.47%。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)及對國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)和市場的了解，預計2015年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量約880萬噸,增長約6%;進口量約3萬噸，下降約25%;出口量約70萬噸，下降約7%;消費量約813萬噸，同比增長約7%。

5、白紙板

2015年白紙板生產(chǎn)情況變化不大，但市場受經(jīng)濟大環(huán)境影響，競爭加劇，價格低迷。

據(jù)統(tǒng)計，2014年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1395萬噸，同比增長2.57%;出口量158萬噸，同比增長36.21%;進口量64萬噸，同比下降3.03%;全年消費量1301萬噸，同比下降0.69%。

2015年1～9月白紙板累計進口量47.29萬噸，同比下降5.25%，累計出口量118.57萬噸，同比增長2.63%。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和進口廢紙原料情況分析，預計2015年國內(nèi)白紙板生產(chǎn)量應與上年持平，完成約1395萬噸;進口量約為60萬噸，同比下降約6%;出口量約為155萬噸，同比下降約1.9%;全年消費量約在1300萬噸，與上年基本持平。

6、箱紙板和瓦楞原紙

由于我國經(jīng)濟今年仍然保持7%左右增長，其中第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)GDP仍然占比50%以上，加上新興的快遞業(yè)務發(fā)展迅猛，拉動箱紙板和瓦楞原紙市場需求有一定量的增長。另外，隨著新平衡的逐漸形成，此類產(chǎn)品競爭已趨向平淡，市場價格已有轉(zhuǎn)好跡象。總體看箱紙板和瓦楞原紙市場2015年基本平穩(wěn)。

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2014年全年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量2180萬噸，同比增長6.86%;進口量86萬噸，出口量26萬噸，全年消費量2240萬噸，同比增長6.36%。瓦楞原紙生產(chǎn)量2155萬噸，同比增長6.95%;進口量5萬噸，出口量8萬噸，全年消費量2152萬噸，同比增長6.91%。

2015年1～9月箱紙板累計進口量62.16萬噸，同比下降3.79%;累計出口量24.46萬噸，同比增長33.22%。瓦楞原紙累計進口量6.73萬噸，同比增長81.40%;累計出口量5.03萬噸，同比下降10.66%。

根據(jù)上述情況分析，預計2015年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)量約為2250萬噸，增長約3%;進口量約為83萬噸，下降約3%;出口量約為33萬噸，增長約27%;全年消費量約為2300萬噸，增長約2.7%。

預計2015年國內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量約為2220萬噸左右，增長3%;進口量約為9萬噸，出口量約7萬噸;全年消費量預計在2222萬噸左右，同比增長約3%。

五、2015年全年生產(chǎn)與消費預測

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預計2015年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費量為：

紙及紙板生產(chǎn)總量約為10700萬噸，同比增長約2.0%;

紙及紙板表觀消費量約為10400萬噸，同比增長約3.2%;

造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為8000萬噸，同比增長約1.5%;

造紙用紙漿消費量約為9700萬噸，同比增長約2.2%。

六、2015年和2016年國內(nèi)造紙生產(chǎn)和市場走勢

根據(jù)當前國際、國內(nèi)大的經(jīng)濟形勢，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和紙張市場走勢分析，2015年和2016年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢如下。

(一)2015年造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場總體走勢

1、2015年造紙行業(yè)生產(chǎn)運行整體情況基本會保持平穩(wěn)態(tài)勢，產(chǎn)銷基本平衡，但產(chǎn)品市場分化，有漲有落。根據(jù)掌握的信息分析，我們判斷今年全年紙及紙板生產(chǎn)量和表觀消費量將會略有增長，但增長幅度不會很大。

2、從統(tǒng)計局快報統(tǒng)計看，今年造紙行業(yè)主營業(yè)務收入應該有增長，主要經(jīng)濟指標完成情況尚好，但根據(jù)目前掌握的情況看，主營業(yè)務中的紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售實際是不溫不火，市場信心依舊是趨弱，多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運行，行業(yè)仍未完全走出困境。

3、2015年新聞紙、銅版紙等文化用紙品種，隨著國內(nèi)多媒體的發(fā)展和經(jīng)濟增速及市場需求放緩，生產(chǎn)量將會有不同程度降低，尤其是新聞紙下降幅度會明顯。

4、制漿造紙屬資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前負債較高，由于今年多數(shù)產(chǎn)品市場形勢不樂觀，競爭較為激烈，造成企業(yè)盈利空間收窄，資金鏈收緊，生產(chǎn)運行困難的企業(yè)增多。

5、由于今年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量會有增長，將拉動國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)略有增加，但增量不會很大;另外，今年商品紙漿市場價位整體趨勢較為低迷，也會使商品紙漿和廢紙的進口量增加。

6、受國際經(jīng)濟形勢和各國限制中國紙張出口措施增多的影響，今年紙及紙板出口量會有減少，直接出口將會降低約5%;另外由于我國整體出口增幅回落，間接也會影響國內(nèi)紙張生產(chǎn)和消費增長。

7、“新環(huán)保法”、“水十條”等相關(guān)政策出臺并實施，管理和執(zhí)法更加嚴格，使制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)壓力加大，成本增加。

(二)2016年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢

1、2016年是“十三五”開局之年，由于經(jīng)濟發(fā)展放緩，需求增長也會下降，加上產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性、階段性過剩問題凸顯，造紙產(chǎn)業(yè)形勢短期內(nèi)難以得到有效改善，因此，我們認為2016年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費將會延續(xù)2015年的態(tài)勢，行業(yè)總體會保持平穩(wěn)，預計大宗商品價格下跌和外部金融環(huán)境收緊的現(xiàn)象可能有所緩解，市場可能會形成先低后高態(tài)勢，整體表現(xiàn)應會略好于今年。

2、隨著經(jīng)濟增速放緩，消費增幅會進一步減緩，國內(nèi)部分產(chǎn)品生產(chǎn)量大于表觀消費量的局面將會持續(xù)，另外，階段性、結(jié)構(gòu)性過剩產(chǎn)能消化還尚需時間，因此，這部分產(chǎn)品市場競爭還會持續(xù)。

3、由于紙張市場需求增幅下降，個別品種甚至已出現(xiàn)負增長，加上多數(shù)產(chǎn)品價位持續(xù)低迷，企業(yè)盈利空間已明顯收窄，因此，市場競爭雖然存在但已趨向平淡，新的平衡也正在形成，所以，我們認為明年的紙張市場價格總體水平較目前會有改善，但幅度不會很大。

4、由于部分紙張品種市場價格已是長時間低位，企業(yè)盈利能力下降甚至虧損，致使部分企業(yè)現(xiàn)金流和貸款融資方面遭遇困境，預計這些企業(yè)處境會越發(fā)艱難，有的將會被迫退出市場。

5、隨著我國生態(tài)文明建設(shè)加快，環(huán)保政策會更加趨嚴，部分地區(qū)結(jié)構(gòu)性、政策性淘汰落后產(chǎn)能力度會加大，將致使生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，區(qū)域供給形勢發(fā)生改變，將給部分企業(yè)留有了發(fā)展空間，同時加速造紙產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和集中度優(yōu)化。

6、中國政府推進的“一帶一路”經(jīng)濟圈和多個自由貿(mào)易區(qū)逐步形成，將促使我國造紙產(chǎn)業(yè)面向國內(nèi)國際兩個市場，同時也必須要適應這種局勢變化對造紙產(chǎn)業(yè)形成的“雙刃劍”作用。我們要利用好后續(xù)相應關(guān)稅稅率的調(diào)整，境外人民幣結(jié)算等政策變化，擴大我國紙張產(chǎn)品市場。

7、明年是“十三五”規(guī)劃開局年，各方壓力都會進一步增大，尤其是環(huán)境保護方面政策和制度將更加系統(tǒng)、完善、嚴格，會迫使企業(yè)加大投入，進一步抬高生產(chǎn)經(jīng)營成本。

隨著造紙產(chǎn)業(yè)調(diào)整進程深入，行業(yè)相關(guān)政策也會相應調(diào)整或改變，因此，各企業(yè)要關(guān)注投資發(fā)展、環(huán)境保護、節(jié)能減排、淘汰落后及稅收等相關(guān)的政策變化，及時調(diào)整各自發(fā)展戰(zhàn)略。另外，使用外匯較多的企業(yè)也要注意匯率變化風險。

結(jié)束語

縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟運行情況，在諸多不利的環(huán)境下，制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)仍然做到了生產(chǎn)運營保持基本平穩(wěn)，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。展望2016年，雖然造紙產(chǎn)銷形勢難有根本性好轉(zhuǎn)，但通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有效控制新增產(chǎn)能，注重發(fā)展質(zhì)量，增強創(chuàng)新能力，內(nèi)部挖潛，提升抗風險能力和競爭力，將會保持造紙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

以上為國內(nèi)造紙工業(yè)的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。